СУЭК завершила сделку по привлечению первого синдицированного кредита



Предыдущая | Следующая

 

СУЭК завершила сделку по привлечению первого синдицированного кредита от Группы Rai?eisen Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) привлекла синдицированный кредит, организованный совместно ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и Raiffeisen Zentralbank sterreich AG объемом 100 млн дол. США. Кредит предоставлен сроком на два года по ставке LIBOR+3.75 % и содержит опцию пролонгации на последующие 6 мес.
Соорганизаторами кредита выступили Commerzbank, Credit Suisse, HVB, ING, Moscow Narodny Bank, Natexis Banques Populaires и Soci t G n rale. В качестве ведущих менеджеров в сделке участвовали Caterpillar Finance и NM Rothschild & Sons. Менеджер — Raiffeisenlandesbank Nieder sterreich-Wien.
Кредит обеспечен экспортной выручкой компании. Привлеченные средства будут использованы ОАО «СУЭК» для текущей деятельности компании, а также рефинансирования кредитного портфеля.
«Принципиальное решение об организации синдицированного кредита было принято еще в 2004 г. Реализация этого проекта была отложена до завершения программы консолидации активов компании в 2005 г., что позволило улучшить условия займа. Благодаря первому синдицированному займу мы улучшаем структуру кредитного портфеля и одновременно начинаем знакомить ключевых международных игроков на рынке российского предэкспортного финансирования с деятельностью компании», — говорит главный финансовый директор СУЭК Владимир Преображенский.
Наша справка:
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» занимает 10-е место по размеру активов по результатам первого полугодия 2005 г. (ЦЭА Интерфакса), является одним из самых надежных банков в России. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) — холдинга, управляющего 15 дочерними банками и 14 лизинговыми компаниями с более чем 970 отделениями в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ-Австрия), владеющего 70 % обычных акций холдинга, остальные 30 % акций находятся в свободном обращении, включая акции Международной финансовой корпорации (МФК) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), владеющих в совокупности 6 % акций. Акции Райффайзен Интернациональ торгуются на Венской фондовой бирже.
РЦБ-Австрия — головной банк группы Райффайзен — является одним из лидирующих банков в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.